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Die feindlichen Brüder Arthur und Erik kämpfen um den Thron. Das Schwert sitzt locker bei den beiden. Und bei ihren Anhängern, die sich genauso bekämpfen wie ihre Herren. Das ganze Land ist in zwei Lager spalten. Da findet sich auch Prinzessin Merle nicht mehr zurecht. Sie soll den neuen König heiraten, aber welcher der beiden ist es nun? Schließlich will Arthur eine Entscheidung um jeden Preis. Er lockt Erik in den Wald der Schwarzen Schatten, in dem er den Tod finden soll. Doch jetzt kommt Magie ins Spiel ...